金吾财讯 | 电力设备股集体上扬，东方电气(01072)涨8.78%，哈尔滨电气(01133)涨4.41%，上海电气(02727)涨2.80%，协鑫科技(03800)涨2.54%，东北电气(00042)涨1.72%。
国金证券表示，假期临近资金流动致太空光伏最热主线波动加大，然产业端轨道申请、火箭发射、卫星研制、太阳翼及电池/芯片研发、设备与材料订单谈判等均持续推进，我们重申坚定看好太空/马斯克光伏是贯穿全年主线，这种由资金博弈而非基本面变化导致的核心标的股价调整恰是布局良机。随后续针对北美客户的光伏设备订单落地，侧重关注太空及地面相关辅材产业链，标的聚焦具备海外产能、与北美客户有过合作、或已完成送样和验厂的供应商。此外重点关注：1)光伏：巨额BC专利许可协议看双赢；2）风电：调研反馈积极，继续整机及欧洲链；3）氢能：政策预期升温，积极布局燃料电池车、绿醇、制氢设备等弹性环节；4）锂电：市场或抢跑交易3月排产恢复超预期，重视电池龙头估值修复及涨价链标的；5)AIDC：海外CSP大厂Q4财报继续推高26年资本开支指引，电源及液冷全年机会明确。