假期两赛道有新 *** ：一是人形机器人，马年春晚 4 家企业亮相，性能大幅提升，用户需求大增，产业迎来商业化破局，后续应用规模可观。已熬过技术导入期将进成长期，此时产业链企业迎业绩和估值双击。但要关注“铲子企业”，机器人关键零部件需求持久，核心在主控芯片等 8 个领域。二是光伏，处于周期修复和增量释放节点，硅片减产强化去库存预期，太空光伏带来巨大增量，异质结等技术加速更迭。
股票名称 ["福耀玻璃","宁德时代","拓普集团"]板块名称 ["人形机器人","光伏"]人形机器人、光伏、产业链看多看空 文本中提到人形机器人产业正迎来真正的商业化破局阶段，即将进入成长期，产业链企业将迎来业绩和估值的戴维斯双击；光伏产业正站在周期修复和增量释放的双重关键节点，技术加速更迭且有巨大增量，所以看多A股。
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