Hapag-Lloyd以42亿美元收购以色列竞争对手Zim

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  作者:多米尼克・乔平

  此项交易需获得以色列 *** 、Zim股东及监管机构批准。

  德国航运企业Hapag-Lloyd周一宣布,已签署协议,以每股 35 美元现金收购以色列竞争对手以星综合航运服务公司,交易总价42 亿美元。

  该报价较Zim上周五收盘价 21.18 美元溢价65%。

  Hapag-Lloyd表示,交易资金将来自公司现金储备及更高25 亿美元的外部融资。

  该公司周日曾透露,董事会正就收购Zim全部股份进行深入谈判,但当时尚未获得管理董事会、监事会及相关法人机构的必要批准。

  Hapag-Lloyd称,交易预计于今年年底完成。

  Zim被视为以色列战略资产,因此以色列 *** 持有该公司 “黄金股”,对所有权等重大战略决策拥有否决权。

  为此,Hapag-Lloyd已与以色列 FIMI 机遇基金达成协议,将成立一家由该私募股权集团控制的新公司,承接以色列 *** 特殊权利所对应的义务。

  根据协议,12 艘船舶及三条航线运营所需资产将从Hapag-Lloyd或Zim划转至新公司。

  任何最终交易均需获得以色列 *** 、Zim股东及监管机构的批准。

  此次收购前,Zim已任命独立董事会,过去数月对公司进行战略评估,考量包括出售、资本配置方案等多种选项,以更大化股东价值。

  这一评估源于公司首席执行官伊莱・格利克曼与以色列商人拉米・温加尔提交的一份修改后的收购提议,但该提议因估值过低被否决。Zim此前已披露,曾收到多家第三方收购意向。

  近期,受运费暴跌、集装箱货量下滑影响,Zim第三季度利润大幅下降,并预警第四季度经营环境进一步恶化。

  首席执行官格利克曼曾表示,公司正应对运价剧烈波动、关税政策频繁变化及全球贸易持续紧张的环境,市场 disruptions 与波动远超以往,公司已调整跨太平洋航线 *** 。

  根据近期投资者报告,Zim运营船队约129 艘船舶,以租赁模式为主,可根据市场灵活调整运力;同时公司正稳步提高自有或长期租赁船舶比例,以提升船队质量、降低短期租船波动风险。

  Zim在纽约证券交易所上市,截至上周五收盘,市值约27 亿美元。