昨晚，微软和Meta发布财报。微软2026财年Q2营收、利润超预期，Meta 2025财年Q4营收增速超预期。但财报发布后，微软股价重挫，Meta股价大涨。原因在于微软资本支出大增，核心业务收入增速一般；而Meta处于AI商业化早期，市场对其烧钱换增长容忍度高，且营收增速更高。海外科技巨头近期动作不断，如OpenAI计划2026年Q4 IPO，英伟达投资、亚马逊和谷歌云涨价等，显示海外AI算力“军备竞赛”升级。这加大了对中国设备供应商采购需求。1月27日Meta与康宁的光纤采购协议，加剧全球光纤供应紧张，行业进入涨价周期，预计光纤板块将成AI赛道高弹性环节。
股票名称 ["微软","Meta","康宁","长飞","亨通","中天","烽火"]板块名称 ["AI算力板块","光通信板块","光纤板块"] 海外科技巨头、AI算力、光纤行业看多看空 海外科技巨头加大资本支出和算力涨价，拉动中国设备供应商采购需求，AI算力板块高增长不停。光纤行业因需求大增、供应紧张进入涨价周期，预计光纤板块今年业绩高弹性，所以看多A股相关板块。
AI算力，爆出重大利好！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担